فارکس چیست ؟

ممکن است شما هم کلمه فارکس را از دوستان یا آشنایان خود شنیده باشید و راجع به آن کنجکاو شده باشید، در این مقاله سعی کردیم تا تمامی مفاهیم اولیه در رابطه با فارکس را به راحت ترین شکل ممکن برای شما عزیزان توضیح دهیم.

در قدم اول میپردازیم به تعریف کلمه فارکس. کلمه فارکس از ابتدای دو کلمه foreign و exchange به وجود آمده است (که foreign به معنی خارجی و exchange به معنی تبادل است) و اگر بخواهیم آن را تعریف کنیم ، میتوانیم بگوییم که فارکس بازاریست که در آن ارز کشورهای دنیا با یکدیگر معامله می‌شوند.
بیشتر از نیم قرن از زمان به وجود آمدن بازار فارکس میگذرد و در حال حاضر بیشتر از ۱۰ میلیون تریدر در تمامی نقاط دنیا در حال فعالیت در این بازار هستند.

بروکر چیست؟ و نقش بروکرها در بازار فارکس چیست؟

کلمه بروکر در لغت به معنی واسطه و یا دلال هست! در بازار مالی فارکس هم مثل هر بازار دیگری در دنیا برای انجام یک معامله نیاز به وجود و توافق خریدار و فروشنده است و نقش بروکر ها در بازار فارکس متصل کردن این اشخاص به یکدیگر و انجام معاملات آنهاست. بروکرها در ازای انجام این خدمتشان مبلغی را نیز به عنوان کارمزد دریافت می‌کنند.
دقت داشته باشید که سیاست های دریافت کارمزد بروکرها می تواند کاملا متفاوت باشد و قبل از انتخاب یک بروکر حتما باید این نکته را در نظر گرفت و بررسی کنیم که آیا با مقدار کارمزد و روش دریافت آن موافقیم و میتوانیم در آن بروکر فعالیت کنیم یا خیر!

انتخاب بروکر برای یک معامله گر در بازار فارکس یک امر حتمی هست به طوری که عملا بدون آنها شما قادر به فعالیت در این بازار نخواهید بود و بهتره که توی انتخاب آنها نهایت دقت رو داشته باشید و از اعتبار و قانونی بودن فعالیت آنها قبل از هر گونه واریز وجه و ایجاد حساب کاربری و یا انجام معامله مطمئن شوید.
در نهایت نیاز هست به این نکته اشاره کنیم که درواقع نحوه فعالیت بروکرها و روش‌ کار آنها بسیار پیچیده تر از تعریف و توضیحات ما در بالاست و هدف ما در این مقاله صرفا توضیح مفاهیم کلی مربوط به بازار فارکس است.

بررسی انواع مختلف معاملات در بازار فارکس :

معاملات در بازار فارکس به سه دسته کلی تقسیم میشوند و در ادامه با این سه دسته آشنا می شویم امّا قبل از بررسی آنها بهتر است در ابتدا جایگاه خود در بازار فارکس را بهتر بشناسیم و با آن آشنا شویم.

جایگاه یک تریدر در بازار فارکس کجاست؟
بازار فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است با بیشترین گردش مالی روزانه در بین تمامی بازارهای مالی دیگر در دنیا. ( ۶.۵‌ تریلیون دلار به طور میانگین ) !!!
حجم عظیمی از این گردش مالی در بازار فارکس مدیون فعالیت دولت ها و بانک های مرکزی کشورهاست که به عنوان بزرگ‌ترین بازیگران در این بازار فعالیت می‌کنند. در جایگاه بعدی فعالان این بازار می‌توان به بانک های دیگر دنیا و شرکت ها و کارخانه ها برای اهداف واردات و صادرات و دیگر نهادها و شرکت های سرمایه گذاری اشاره کرد ، اما در انتهای این لیست معامله گران خُرد قرار دارند که نامی است که به افرادی مثل من و شما که در بازار فارکس فعالیت می‌کنند داده شده است ، نکته ای که باید در نظر داشت این است که فعالیت تریدر های خرد در بازار فارکس در دسته معاملات فیوچرز ( معاملات آتی ) متمرکز شده است که در ادامه آن را بررسی خواهیم کرد، اما مابقی فعالین بازار در هر سه دسته فعالیت دارند.

معاملات اسپات در بازار فارکس :

دسته اول معاملات در بازار فارکس، اسپات نام دارند. فعالین اصلی این دسته از معاملات بانک های مرکزی و اینتربانک ها هستند و در جایگاه بعدی شرکت ها، نهادهای سرمایه گذاری و کارخانه ها برای برآورده کردن اهداف واردات و صادرات نیازمند استفاده، فعالیت و مشارکت در معاملات اسپات در بازار فارکس هستند.
این دسته از معاملات در بازار فارکس منشا و مبدا تعیین قیمت یک ارز و یا دارایی است و تمامی نوسانات قیمتی آن ارز و دارایی هم مدیون این معاملات است. معاملات اسپات در بازار فارکس را می‌توان اینگونه تعریف کرد، معامله ای که در آن خریدار و فروشنده بر سر یک قیمت توافق میکنند و در همان لحظه معامله را انجام داده و دارایی یا ارز مورد نظر بین آنها جا به جا می شود. دقیقا همانطور که من و شما از یک صرافی ارزی را خریداری می‌کنیم و آن ارز بلافاصله به ما تحویل داده می‌شود.

معاملات فوروارد در بازار فارکس :

دسته دوم معاملات در بازار مالی فارکس معاملات فوروارد هستند که در آن ها خریدار و فروشنده توافق می‌کنند که با یک قیمت مشخص در یک تاریخ مشخص در آینده معامله ای رو انجام دهند.
بگذارید تا با یک مثال این دسته را برای شما توضیح دهیم.
فرض کنید من یک کشاورز هستم و گندم کشت می‌کنم، یکی از مشتریانِ من که یک شرکت تولید کننده آرد هست به من پیشنهاد می‌دهد که من گندم های شمارو در یک ماه آینده با قیمت گندم در حال حاضر خواهم خرید!
حالا منِ کشاورز بر این باورم که گندم احتمالا قرار است که قیمتش کم شود پس اگر من این پیشنهاد رو قبول کنم احتمالا سود خواهم کرد و قرار داد رو با آنها امضا می‌کنم و به این روش خیال خودم رو از نوسانات قیمت گندم تا یک ماه آینده راحت می‌کنم. نام این سبک معامله که بین من و شرکت تولیدی آرد بسته شد، معامله‌ی فوروارد است و روال انجام آنها در بازار فارکس هم تقریبا به همین صورت است.

معاملات فیوچرز ( معاملات آتی ) در بازار فارکس :

اما دسته آخر معاملات در بازار فارکس معاملات فیوچرز هستند.
معاملات فیوچرز که در فارسی به آنها معاملات آتی نیز گفته می شود ، دقیقا همان جاییست که تریدرهایی مثل من و شما که اصطلاحا به آن ها Retail traders یا تریدرهای خُرد نیز میگویند، به آن علاقه دارند و در آن فعالیت میکنند. معاملات آتی در بازار فارکس را می‌توان اینگونه تعریف کرد، معاملاتی که در آن خریدار و فروشنده توافق میکنند که در زمانی مشخص در آینده و با قیمتی که آن دارایی یا ارز در همان زمان در آینده دارد معامله ای را باهم انجام دهند!
فرض کنید که در مثال قبل، کشاورز و کارخانه دار باهم قراردادی را امضا کنند که طبق آن کشاورز موظف باشد طی یک ماه آینده مقدار مشخصی گندم را با قیمت روز به کارخانه دار بفروشد. حالا چنانچه قیمت گندم در این مدت پایین بیاید، کارخانه دار از این معامله سود و اگر بالا برود کشاورز از آن سود میبرد! نیاز هست به این نکته اشاره کنیم که روند انجام این معاملات در بازارهای مالی کمی با تعریف آن تفاوت دارد!

در بازار فارکس چه چیزهایی را می شود معامله کرد ؟؟

حالا که با أنواع معاملات در این بازار آشنا هستیم و خصوصا معاملات فیوچرز را می شناسیم میتوانیم درباره ارزها , کالاها و دارایی ها قابل معامله در بازار فارکس صحبت کنیم.
هرچند فلسفه پدیدار شدن این مارکت صرفا جهت تبادل ارزهای کشورها بوده است اما در حال حاضر معامله گران خرد بازار و به لطف و کمک بروکرها در قسمت فیوچرز بازار علاوه بر ارزهای کشورها به نمودار فلزات با ارزش مثل طلا نقره پلاتینیوم مس و … دسترسی دارند و میتوانند آن هارا معامله کنند! همچنین نفت خام و گاز و کالاهای دیگر مانند گندم و سویا و … نیز چارتهایشان در دسترس معامله گران است و تمامی آنهاهم قابل معامله هستند.

اما گستردگی این موارد این جا به پایان نمیرسد! شاخص های مهم دنیا مانند شاخص دلار و شاخص های بورس کشورهای مطرح خصوصا آمریکا و همچنین سهام شرکت ها و کمپانی های بزرگ دنیا مانند اپل و نت فیلیکس و کوکاکولا و … همه و همه برای یک معامله گر بازار فارکس در قسمت معاملات آتی در دسترس و قابل معامله است!!!

پلتفرم های معاملاتی (سکوهای معاملاتی) چیستند و در بازار فارکس چه نقشی دارند؟

قدم بعد در ورود شما به بازار فارکس شناخت سکوهای معاملاتی و انتخاب یکی از آنهاست.
پلتفرم ها یا سکوهای معاملاتی در بازار فارکس همان جایی هستند که معامله گرانِ بازار درخواست های خرید و فروش خود را ثبت، و آن ها را برای بروکرها ارسال میکنند. همچنین در اکثر پلتفرم های معاملاتی معامله گران در آنِ واحد به نمودار های قیمتی مورد نیاز خود دسترسی دارند و می توانند تغییرات قیمت رو به صورت لحظه ای زیر نظر داشته باشند. علاوه بر این یک تریدر می‌تواند تمام معاملات خود را در یک مکان داشته باشد و با یک کلیک معامله را باز کند ، ببندد ، حجم معامله خود را اضافه کند و از این قبیل کارها.

متاتریدر چست؟

معروف ترین و پرطرفدارترینِ پلتفرم معاملاتی در بازار فارکس متاتریدرها هستند که توسط شرکت روسی متا کوتس در دو نسخه چهار و پنج به صورت رایگان در دسترس معامله گر ها قرار دارند . امکاناتی که متاتریدر ها به عنوان یک سکوی معاملاتی در اختیار معامله گر قرار میدهند واقعا بی نظیر است و در حال حاضر بیشتر از ۲۰ سال است که آن ها بازار فارکس را ازآن خود کرده اند.
تفاوت دو نسخه چهار و پنج متاتریدر چندان زیاد نیست و ما این مطلب را در آینده به طور کامل بررسی خواهیم کرد.

تحلیل در بازارهای مالی و انواع آن

تا اینجا ما مسائل ابتدایی مربوط به نحوه اتصال به بازار فارکس و شروع فعالیت در آن را بررسی کردیم، اما فعالیت در تمامی بازارهای مالی دنیا نیاز به یک ابزار مشترک دارد که بدون آن موفقیت در آن ها تقریبا ناممکن است, و آن داشتن توانایی و دانش تحلیل و پیشبینی رفتار قیمت در آینده است.

انواع تحلیل در بازار فارکس کدامند؟

روش های زیادی برای تحلیل نمودارهای قیمتی وجود دارد که هرکدام از آنها جایگاه خود را در بین معامله گران دارند.
در ادامه این مقاله در رابطه با دو روش‌ تحلیل پر طرفدار در بازار فارکس صحبت خواهیم کرد.تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال.

تحلیل تکنیکال چیست؟

به تحلیل و پیشبینی روند یک دارایی یا ارز با توجه به نمودار قیمتی آن در گذشته و با بررسی و آنالیز رفتار دیگر معامله گرانِ بازار در گذشته و حالِ آن، تحلیل تکنیکال میگویند. این دسته از تحلیل‌ها عضو جدا ناشدنی فعالیت در این مارکت و در حقییقت تمامی بازارهای مالی دنیا است و بدون دانش کافی و آموزش اصولی تحلیل تکنیکال در بازار فارکس عملا فعالیت در آن غیر ممکن خواهد بود.

بررسی سبک های تحلیل تکنیکال در بازار فارکس

سبک های متنوعی برای تحلیل تکنیکال در دنیا وجود دارد که در آن ها از منطق و قوانین و ابزارهای مختلفی مثل کندل استیک ها و اندیکاتورها استفاده میشود. یکی از روش ها و سبک های تحلیلی که در بین تریدرهایِ بازار فارکس بسیار بسیار پر طرفدار است سبک تحلیلی پرایس اکشن است.
پرایس اکشن چیست؟ پرایس اکشن را میتوان این گونه تعریف کرد، یکی از سبک های تحلیل تکنیکال که در آن تریدرها سعی دارند که رفتار خودِ قیمت را براساس گذشته آن بررسی و با استفاده از مناطق عرضه و تقاضا، روند احتمالی آن درآینده را پیشبینی کنند!
شایان ذکر است که تحلیل پرایس اکشن خود به دسته ها و روش های مختلفی تقسیم می شود مانند smart money و RTM و پرایس اکشن لنزبگز و … که معروف ترینِ آنها و پر استفاده ترین در بین معامله گران بازارهای مالی در دنیا، پرایس اکشن به سبک ال بروکس است.
دلیل محبوبت پرایس اکشن به سبک ال بروکس، ساده و روان بودن آن است که البته علی رغم سادگی و راحت بودن توسط آن می‌توان بسیار بسیار پرقدرت و زیبا چارت های قیمتی را تحلیل کرد و رفتار قیمت را در آینده با احتمال بالایی پیشبینی کرد.
تکرار میکنم، شما برای فعالیت در بازار فارکس قطعا نیازمند آموزش و یادگیری تحلیل تکنیکال هستید و پیشنهاد می‌کنیم که آموزش های این بخش را با حساسیت و وسواس هرچه تمام تر پشت سر بگذارید.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

نوعی دیگر تحلیل در بازارهای مالی در بین تریدرها رواج دارد که به تحلیل فاندامنتال معروف است ! همونطور که از اسم آن پیداست ما در تحلیل فاندامنتال بازار فارکس به زیرساخت ها و بنیادِ اقتصادی کشورها و وضعیت ارزها و دارایی هایشان توجه می‌کنیم و با بررسی و دنبال کردن اخبار اقتصادی و سیاسی در دنیا از یک سو ، و دنبال کردن شاخص های اقتصادی مهم از سوی دیگر وضعیت آن ارز و دارایی را در آینده پیشبینی می‌کنیم.
تحلیل فاندامنتال نیازمند مقداری دانش اقتصادی است و به همین منظور سایت ها و شرکت‌هایی در دنیا هستند که این اخبار و شاخص ها را به همراه تعریفشان، زمان انتشارشان و تاثیر احتمالیشان در بازارها به ساده ترین شکل ممکن در دسترس معامله گران قرار می دهند تا هرکس با هر دانشی بتواند از آن ها استفاده کند.
یکی از مهم ترین و شناخته شده ترین منابع برای این منظور سایت فارکس فکتوری forexfactoryاست که تمامی اخبار اقتصادی مهم در دنیا را در اختیار معامله گران به صورت رایگان قرار میدهد.

در این مقاله تمامی مباحث ابتدایی مورد نیاز برای یک شناخت کلی از بازار فارکس و روند یادگیری آن مورد بحث قرارگرفت. امیدواریم که هرچند کم بتوانیم در مسیر آموزش و یادگیری شما در این بازار مفید واقع بشیم .
با تشکر از همرای شما